卡里姆多保持数千年的秩序，被兽族的进驻彻底打乱了。这片大陆的主人，卡多雷血统的纯正后裔，那些与自然丛林为伍的暗夜精灵们，对这些贸然出现的墨绿色皮肤的大块头们很是排斥。
几月前，先知麦迪文也曾经向精灵们发出过恶魔入侵的警告，精灵族上层虽未完全相信这个神秘陌生人的说法，但生性机敏的卡多雷们也提高起警惕。正在这时，碰巧兽族踏上了西大陆卡里姆多，阴错阳差之下，还没有站稳脚跟的兽族便成为暗夜精灵们眼中的恶魔，视为危险的敌人。
经历了横渡无尽之海的长途跋涉，兽族在大旋涡附近失散了大部分的人马，残余的部落成员精疲力竭的踏上西大陆的土地，在荒芜的土地上开始建立属于他们的部落王国。
兽族家园方兴未艾的时候，北方灰谷森林中巡逻的暗夜精灵猎手们便给这些不速之客制造了不小的麻烦。他们的利剑和月轮的偷袭让兽族疲于应付，一时间兽族完全陷入被动的混乱局面。
矛盾渐渐的升级、扩大。从偷袭逐渐变成小规模的冲突，再由小冲突演变为数千人的混战。荒漠之地与灰谷森林的交界地带，连日来充满浓密的硝烟战火。
暗夜精灵联军中拥有熊怪和半鹿人等丛林生物的协助，这些居住在森林中的生物们一直都同暗夜精灵保持着密切的盟属关系。而相比之下，初来乍到的兽族就显得孤立无援。即使他们拥有强悍的身体和野性的灵魂，但这些并不足以抗衡精灵族联军的打压，眼看便要被驱逐出这片大陆。
就在这时，精灵族联军的做法引来了另一个土著种族的不满。居住在大陆中部的牛头人部落，也开始蠢蠢欲动起来。他们和精灵族同住在这片土地上，因为地域的缘故，两个种族并未发生过实质性的矛盾或者接触。但现在，暗夜精灵的军队已然越过了灰谷森林而进入牛头人管辖的荒芜领地，这让性格耿直却脾气暴躁的牛头人们很愤怒。许久的积怨在这一刻顷数爆发，牛头人酋长凯恩.血蹄毅然带领这浩荡的牛头人大军加入了精灵与兽族的争斗，并站在了兽族的一方。
有了身体不差于兽族战士的牛头人部落协助，兽族终于拥有了抗衡精灵联军的资本。在剃刀岭一线全面展开反击，大败精灵联军。战线逐渐向北部移动，最后双方在淤泥沼泽一带的湿地位置胶着起来。
淤泥沼泽是森林和荒地的交接点，北方便是精灵的前沿阵地灰谷森林，而南方则是牛头人居住的荒漠之地莫高雷。谁能够能夺下这块领域，那么就能借此压制主对方，于是乎，旷日持久的鏖战开始了。
数月的鏖战让双方实力急剧消耗，精灵族内部森林因为战火和疏于管理开始凋落，牛头人的雷霆崖也产生了动荡，最艰难的则是兽族，还没有建立起国家的他们，几乎每天风餐露宿，饱受流离之苦。
终于，僵持的争斗达到了临界点，兽族发动了最后的总攻。
急剧的愤怒使剑圣地域咆哮体内的野性血液燃醒，他不顾先知萨尔和牛头人血蹄的计划，贸然的带领着兽族部队出战。野性狂热的剑圣展现出让所有人恐惧的超强力量，在斩杀暗夜精灵守护半神赛纳琉斯之后，暗夜精灵的联军终于退却入灰谷森林。
战火熄灭，兽族得到了短暂的修整时间。在牛头人战士的协助下，兽族的国度被建立起来，杜隆塔尔，一个以萨尔父亲命名的国家。
拥有了家园的兽族，进入快速的发展阶段，虽然精灵们还是会时常进行骚扰，但对于有了坚固防御城墙的兽族而言，这样程度的挑衅已经没有威胁。卡里姆多大陆蕴含丰富的矿藏和木产，野外又游荡着不少野兽，这给兽族补充了必要的资财和食物。对于这样的生活，兽族上下一片兴奋，奥格瑞玛城中不时传出兽族高昂的咆哮声。
与此同时，兽族先知萨尔却有些闷闷。兽族国度被建立起来后，当仁不让的，萨尔成为了整个兽族的大统领。在他的手下，便是实力强大的剑圣地域咆哮，他父亲生前的挚友，也是萨尔的恩师之一。
萨尔闷闷的原因正是因为地域咆哮。淤泥沼泽一战里，萨尔亲身感受到地域咆哮狂怒后那种危险的气息，那并不是兽族本应具备的。原始的兽族是强大却不乏理智的种族，但当二十年前被恶魔污染后，暴戾和狂疟便成为兽族的代名词。
兽族曾经沦为过恶魔手中的工具，虽然最终被人类联盟军队打败，但污染的血液一直在他们体内流淌。很难说这种潜在的恶魔之血，会不会成为一枚定时炸弹，将刚刚团结起来的兽族推向万劫不复的深渊。
冥思中，萨尔作出了最终的决定。要逆转兽族的命运，就必须压制住恶魔之血潜在的萌发，再逐步净化。而兽族中曾一度被淡忘的萨满魔法，或许能帮助到这些被污染的兽族。于是，萨满的能力开始被兽族们重新拾起，并发扬光大。
再说暗夜精灵部，失去守护神赛纳琉斯，对他们无疑是个毁灭性的灾难。赛纳琉斯是月神爱露恩与路途看守着马洛恩的后代，作为森林之神，他守望着森林中一切生命。而他的子孙后代，从林守护者和半鹿人，便是精灵族最坚实的同盟。
但现在，森林已经失去了半神的守护。精灵们愤怒了，即使大德鲁依马法理奥苦苦劝说族人放弃复仇的念头，并保证伟大的赛纳琉斯将会以灵魂的形态重新出现，但他的劝诉并未起到什么实质性的作用，即使女祭司泰兰德的女猎手护卫和马法理奥的德鲁依教团不赞成复仇战斗，但更多的精灵族人并为采纳两位领袖的意见，毅然决然的再度发动复仇之战。
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