爪哇国，古名阇婆，自古城顺风二十昼夜可至。其国地广人稠，甲兵为东洋诸番之雄，旧传鬼子魔母，与一罔象青面红身赤发相合，凡生子百余，尝食啖人血肉，佛书所云鬼国即此地也。其中人被啖几尽，忽一日雷震石裂，中坐一人，众称异之，遂为国主，即领余众，驱逐罔象而除其害，复生齿安业。至今其国之遗文，后书一千三百七十六年，考之肇在汉时，至我大明宣德七年矣。其港口八，去马头曰新村，居民环接，编茭樟叶覆屋，辅店连行，为市买卖。其国富饶珍珠、金银、鸦鹘石、猫睛、青红等石，■〈王車〉璖、玛瑙、豆蔻、华葵子、花木香、青蓝无所不有，盖通商旅最众也。其鹦鹉、鹦哥、孔雀，能驯言语歌曲，其倒挂，鸟身形如雀而羽五色，日间焚好香，则收而藏之羽翼间，夜则张尾翼而倒挂以放香。民好凶强，生子一岁，便以七首佩之，名曰不刺头。以金银象牙雕琢为靶，凡男子老幼贫富皆佩于腰间。若有争詈，即拔刃相刺。盖杀人逃三日而出，即无事矣。男子猱头裸身，腰围单布手巾，能饮酗酒，重财轻命。妇人亦然，惟项金珠联纫带之，两耳塞茭樟叶圈于窍中。其丧事凡主翁病死，婢妾辈相对而誓曰：死则同往。临殡之日，妻妾奴婢，皆满头簪草花，披五色手巾，随尸至海边，或野郊，舁尸于沙地，俾众犬食尽为好，如食不尽，则悲歌号泣，堆柴于旁，众妇坐其上良久，乃纵火烧柴而死，盖殉葬之礼也。苏鲁马益，一地名也。为市聚货，商舶米粮港口，有聚猢狲数百。相传唐时其家五百余口，男妇凶恶，忽一日有僧至其家，与吉之事，其僧取水噀之，俱化为猿猴，止留一老妪不化，今存旧宅，土人及商者常设饭食槟榔花果肉类以祭之，不然，则祸甚验也。杜板，一村之地名也，海滩有水一泓，甘淡可饮，称为圣水。元时使将史弼高与征其国，经月不下，舟中之水粮尽，二将拜天祝曰：奉天伐蛮，若天与我水即生，不与即死。遂插枪盐苦海中，其泉随枪涌起，水味甘甜，众军汲而饮之，乃令曰天赐助我，可力战也。兵威由是大振，噉声奋激，番兵百万余众悉败走。乘胜长驱，生擒番人，烹而食之，至今称中国能食人也，遂获酋长以归。既服罪，寻放还，仍封为爪哇国王。我明太宗文皇帝遣人赏赐国王王妃，及部领村主，咸受天赐，其国主遣使路绎进贡方物。
旧港，古名三佛齐国，自爪哇顺风八昼夜可至。田土甚肥，古云一年种谷，三年生金，言其米谷盛而贸金多也，故民富饶。俗嚣好淫，水战甚惯，其处水多地少，部领者皆在岸侧，屋居之周匝皆仆从住宿。其余民庶，皆于木筏上盖屋而居，以木桩拴闸，或水长则筏俘起，不能设也。或欲别居，起桩去之，连屋移徙，不劳财力。今为爪哇所辖，风俗与爪哇大同小异。
重迦罗国，与爪哇界相接，高山奇秀，内有一石洞，前后三门，可容一二万人，田谷与爪哇略同，气候常暑。风俗颇淳，男女撮髻，身披单布长衫，围梢布手巾，无酋长，以年高有德者主之，煮海为盐，酿秫为酒。地产羚羊、鹦鹉、木棉、椰子、绵纱，货用花银、花绢。其处约去数日水程，曰孙陀罗琵琶拖，曰丹重，曰员峤，曰彭里，不事耕种专向寇掠，与吉陀崎诸国相通，所以商舶少至。
吉里地闷，其国居重迦罗之东，连山茂林，皆檀香树，无别产焉。马头商聚有十二所，有酋长，田肥谷盛，气候朝热暮寒，男女断发，穿短衫，夜卧不盖其体。商舶到彼，皆妇女至船交易，人多染疾病，十死八九，盖其地瘴气及其淫污之故也。货用金银铁器磁碗之属。
满剌加国，其处旧不称国，自旧港顺风八昼夜可至。其国傍海，山孤人少，受弱于暹罗，每岁输金手巾。其瓜茄一种五年结，小再种，橘柚酸甜之果，常花常结，其有一等瓜皮若荔枝，如瓜大，未剖之时甚臭，如烂蒜，剖开如囊，味如酥油，香甜可口。煮海为盐，酿茭樟子为酒。货用青白磁器、铜铁，爪哇布色绢之属。
花面国王，其国与苏门答剌邻境，傍南巫里洋，逶迤山地，田足稻禾，气候不常。风俗淳厚，男子皆少墨刺面为花兽之状，猱头露体，单布围腰，妇女围色布，披手巾，鸡髻脑后。地多出牛羊鸡鸭罗布，强不夺弱。上下自耕而食，富不骄，贫不盗，可谓善地矣。地产香味青莲花，近布那姑儿一山产硫黄，货用段帛磁器之属，其酋感慕恩赐，常贡方物。
龙涎屿，望之独峙南巫里洋之中，离苏门答剌西去一昼夜程，此屿浮滟海面，波激云腾，每至春间，群龙来集于上交戏而遗涎沫，番人拿驾独木舟登此屿，采取而归，或风波则人俱下海，一手附舟旁，一手揖水而得至岸。其龙涎初若脂膏，黑黄色，颇有鱼腥气，久则成大块，或大鱼腹中刺出若斗大，亦觉鱼腥，焚之清香可爱。货于苏门答剌之市，官称一两，用彼国金钱十二个一斤，该金钱一百九十二个，准中国铜钱九千个。
翠蓝屿，在龙涎之西北五昼夜程，大小七门，门中皆可过船。传闻释迦佛昔经此山，浴于水，被窃其袈裟，佛誓云后有穿衣者必烂其皮肉，由此男女今皆削发无衣，止用树叶纫结而遮前后。米谷亦无，惟下海网鱼虾及种芭蕉、椰子为食。
锡兰山国，自苏门答剌顺风十二昼夜可至。其国地广人稠，货物多聚，亚于爪哇。中有高山参天，山顶产有青美蓝石、黄鸦鹘石、青红室石，每遇大雨，冲流山下沙中拾取之。其海旁有珠帘沙，常以网取螺蚌，倾入池中作烂淘珠。货之海边有一盘石，上印足迹长三尺许，常有水不于，称为先世释迦佛从翠蓝屿来登此山，足蹑其迹，至今尚存也。下有寺，称为释迦佛涅槃，真身侧卧在寺，亦有舍利于在其寝处，气候常热，民俗富饶，米谷丰足，地产宝石、真珠、龙涎、香乳、香货，用金钱、铜钱、青花白磁器、色段、色绢之属。男女绕头穿长衫，围单布，大明诏敕金银供器彩妆织金宝幡布施于寺，及建石碑，赏赐国王头目。其王亚烈苦奈儿，负固不共，谋害舟师，太监郑和潜备先发制之，使众衔枚疾走，夜半闻炮，则奋击而入，生擒其王，归献阙下，寻蒙恩宥，归复旧国。由是西夷畏威怀德，莫不向化矣。
溜山洋国，自锡兰山别罗里南去顺风七昼夜可至。其山海中天巧，石门有三，远望如城门，中可过船，溜山有人沙溜、官屿溜、人不知溜、起来溜、麻里溪溜、加平年溜、加安都里溜，其八处网捕溜洋大鱼，作块晒干，以代粮食。男子拳发，穿短衫，围梢布，风俗浇强，地产龙涎香，货用金银段帛磁器米谷之属，其酋长感慕圣恩，常贡方物。
大葛兰国，与都兰樵相近，厥土黑坟，本宜谷麦，居民懒事耕作，岁赖乌爹之米为食。商船为风所阻，不以时到则波涛激滩，载货不敢满，盖以不可停泊之故也。若过巫里洋，则离重险之难矣。及有高头埠，沉水罗股石之危。风俗淳厚，男女缠头，穿单布长衫，围色布手巾。地产胡椒、椰子、溜鱼、槟榔，货用金钱、青白花磁器、布段之属。
小葛兰国山连赤土，地与柯枝国接境，日中为市，西洋诸国之马头也。本国通使大金钱，名曰傥伽，每个重八分，小金钱名曰吧喃，四十个准大金钱一个。田瘠少收，岁藉榜葛剌国米为食，气候常热，风俗小淳，男女多回回喃毗人。地产胡椒，亚于下里乾，槟榔、波罗、蜜色布、其木香、乳香、真珠、珊瑚、酥油、孩儿茶、栀子花皆自他国来也。货用丁香、豆蔻、色段、麝香、金银铜铁器、铁线、黑缨之属。
柯枝国，与锡兰山对峙，内通古里国界。气候常热，田瘠少收，村落傍海。风俗颇淳，男女惟髻，穿短衫，围单布。又一种曰木瓜，无屋舍，惟穴居巢树，入海捕鱼为业，男女裸体，纫结树叶或草遮其前后，行人遇人，则遮避道傍，俟过方行，盖避羞也。地产胡椒甚广，富家俱置板仓贮之，以售商贩。使小金钱名吧喃、货用色段、白丝、青花白磁器、金银之属。其酋长常贡方物。
古里国，自锡兰山起程顺风十昼夜可至。其国当巨海之要，屿与僧伽密迩，亦西洋诸国之马头也。山广地瘠，麦谷颇足，风俗甚厚，行者让路，道不拾遗，法无刑杖，惟以石灰画地，乃为禁令。其酋富居深山，傍海为市，聚货通商。男子穿长衫，头缠白布，妇女穿短衫，围色布，两耳悬带金牌络索数枚，其项上珠珍、宝石、珊瑚连挂缨络，臂腕足胫皆金银镯，手足指皆金银镶宝石戒指，发堆脑后，容白发黑。其有一种裸身之人曰木瓜，与柯枝国同。地产胡椒，亚于下里，俱有仓廪贮之，以待商贩。有蔷薇露、波罗蜜、孩儿茶、印花被面手巾，其有珊瑚、珍珠、乳香、木香、金箔之类，皆由别国来。其好马自西番来，匹价金钱千百，货用金银、色段、青花白磁器、烧珠、麝香、水银、樟脑之属，酋长常遣使捧金叶表文，贡献方物。
榜葛剌国，自苏门答剌顺风二十昼夜可至。其国即西印度之地，西通金刚宝座国曰诏纳福儿，乃释迦得道之所，永乐十三年赍诏敕赏赐国王王妃头目。其国海口有港曰察地，港立抽分之所。其王知我中国宝船到彼，遣部领赍衣服等礼，人马千数迎港口。起程十二站，至琐纳儿，江有城池街市，聚货通商，又差赍礼象马迎接。再行二十站，至板独哇，是酋长之居处城郭甚严，街市铺店，连楹接栋，聚货百有。其王之舍，皆砖灰甃砌高广，殿宇平顶，白灰为之，内门三重九间长殿，其柱皆黄铜包饰，雕琢花兽。左右长廊，内设明甲马队千余，外列巨汉，明盔明甲，执锋刃弓矢，威仪壮甚。丹墀左右，设孔雀翎伞盖百数，又置象队百数于殿前。其王于正殿高座嵌八宝箕踞坐其上，剑横于膝，乃令银柱杖二人，皆穿缠头，来引道前，五步一呼，至中则止。又金柱杖二人，引道如前礼，其五拜迎诏敕，叩头加额。开读赏受毕，铺绒毯于殿地，待我天使，宴我官兵，礼之甚厚。燔灸牛羊，禁不饮酒，恐乱性而失礼，以蔷薇露和甘蜜饮之。宴毕，复以金盔、金系腰、金瓶、金盆赠天使，其副使皆以银盔、银系腰、银瓶、银盆赠之，其下官员亦赠以金铃纫贮丝长衣，兵士俱有银钱。盖此国富而有礼者也。其后躬置金筒金叶表文，差使臣赍捧贡献方物。其国风俗淳厚，男子白布缠头，穿白布长衫，足穿金线羊皮靴。济济然有文字者，众凡交易，虽有万金，价定打手，永无悔改。妇女穿短衫，围色布丝锦，不施脂粉，自然娇白，耳垂宝钿，项挂缨络，髻堆脑后，四腕金镯，手足戒指。其有一种曰印度，不食牛肉，饮食男女不同处，夫死不再嫁，妻死不再娶，若孤寡无倚，一村人家轮流养之，不容别村求食，其义气有足称者。田沃丰足，一岁二收，不用耘耔，随时自宜。男女勤于耕织，果有波罗蜜大如斗，甘甜甚美，庵摩罗香酸甚佳，其余瓜果蔬菜，牛马鸡羊，鸟鸭海鱼之类甚广，通使海贝，准钱市用。地产细布、撒哈剌、毯绒、兜罗锦、水晶、玛瑙、珊瑚、珍珠、宝石、糖蜜、酥油、翠毛、各色手巾被面，货用金银、段绢、青花白磁器、铜铁、麝香、银朱、水银、草席之属。
卜剌哇国，自锡兰山别罗南去二十一昼夜可至。其国与木骨都束国接连山地，傍海而居，垒石为城，砌石为屋。山地无草木，地广斥卤，有盐池，但投树枝于池，良久捞起，结成白盐。风俗颇淳，无田耕种，捕鱼为业，男女拳发，穿短衫，围梢布，妇女两耳带金钱，项持缨络。惟有葱蒜，无瓜茄。地产马哈兽，状如麝香；獐花福禄，状如花驴；豹、麂、犀牛、没药、乳香、龙涎香、象牙、骆驼。货用金银、段绢、米豆、磁器之属。其酋长感慕恩赐，进贡方物。
竹步国，与木骨都东山地连接，村居寥落，垒石为城，砌石为屋。风俗亦淳，男女拳发，男子围布，妇女出则以布兜头，不露身面。山地黄赤，数年不雨，草木不生，绞车深井，网鱼为业。地产狮子、金钱豹、驼蹄，鸡有六七尺高者，其足如驼蹄，龙涎香、乳香、金珀。货用土珠、段绢、金银磁器、胡椒、米谷之属。酋长感慕，奉贡方物。
木骨都束国，自小葛兰顺风二十昼夜可至。其国濒海，堆石为城，垒石为屋，四五层厨厕，待客俱在其上。男子拳发四垂，腰围梢布，女人发盘于脑，黄漆光顶，两耳挂络索数枚，项带银圈，缨络垂胸，出则单布兜遮，青纱蔽面，足履皮鞋。山连地旷，黄赤土石，田瘠少收，数年无雨，穿井甚深，绞车以羊皮袋水。风俗嚣顽，操兵习射，其富民附舶，远通商货，贫民网捕海鱼，晒干为食，及喂养驼马牛羊。地产乳香、金钱豹、龙涎香，货用金银、色段、檀香、米谷、磁器、色绢之属，其酋长进贡方物。
阿丹国，自古里国顺风二十二昼夜可至。其国傍海而居，草木不生，田肥种植，粟麦丰盛。垒石为城，砌罗股石为屋，三四层高，厨房卧室，皆在其上。风俗颇淳，民下富饶，男女拳发，穿长衫，妇女出则用青纱蔽面，布帽兜头，不露形貌，两耳垂金钱数枚，项挂缨络。地产羚羊，自胸中至尾垂九块。名为九尾羊。千里骆驼黑色，花驴、驼蹄、鸡、金钱豹。货用金银、色段青白花磁器、檀香、胡椒之属，其酋长躬以方物奉献。
刺撒国，自古里国顺风二十昼夜可至。其国傍海而居。垒石为城，连山旷地，草木不生，牛羊驼马，皆以海鱼干啖之。气候常热，田瘠少收，惟有麦耳。数年无雨，凿井绞车，羊皮袋水。男女拳发，穿长衫，妇女妆点兜头，与忽鲁谟斯国同。垒石筑土为室三四层者，其上厨厕卧室待客，其下奴仆居之。地产龙涎香、乳香、千里骆驼。民俗颇淳，丧葬有礼，有事祷于鬼神。其酋长常遣使捧金叶表文奉贡方物，货用金银、段绢、磁器、米谷、胡椒、檀香之属。
佐法儿国，自古里国顺风二十昼夜可至。其国垒石为城，砌罗股石为屋，高三四层，若塔状，厨厕卧室皆在其上。田广少收，山地黄赤，亦不生草木。民捕海鱼晒干，大者人食，小者喂养牛马驼羊。男女拳发，穿长衫，女人出则以布兜头面，不令人见，风俗颇淳。地产祖刺法、金钱豹、驼蹄、鸟、乳香、龙涎香。货用金银、檀香、米谷、胡椒、段绢、磁器之属。其酋长遣使奉贡方物。
忽鲁谟斯国，自古里国十昼夜可至。其国傍海而居，聚民为市，地无草木，牛羊驼马皆食海鱼干，或言深山中亦有草木。风俗颇淳，垒石为城，酋长深居，练兵畜马。田瘠麦广谷少，民富，山连五色，皆是盐也。凿之镟为盘碟碗器之类，食物就用而不加盐矣。垒石为屋有三四层者，其厨厕卧室，待客之所俱在上。男子拳发，穿长衫，善弓矢骑射。女子编发四垂，黄漆其顶，出则布幔兜头，面用青红纱布以蔽之，两耳轮周挂络索金钱数枚，以青石磨水妆点眼眶、唇、脸花纹以为美饰，顶挂宝石、珍珠、珊瑚，纫为缨络，臂腕腿足皆金银镯，此富人也，行使金银钱。地产珍珠、宝石、金珀、龙涎香、撒哈剌、梭腹、绒毯。货用金银、青花磁器、五色段绢、木香、胡椒之属。其酋长尝贡献方物。
天方国，自忽鲁谟斯四十昼夜可至，其国乃西海之尽也。有言陆路一年可达中国，其地多广漠，即古筠冲之地，名为西城，风景融和，四时皆春也。田沃稻饶，居民安业。男女穿白长衫，男子削发，以布缠头，妇女编发盘头，风俗好善。酋长无科扰于民，亦无刑罚，自然淳化，不作盗贼，上下安和。古置礼拜寺，见月初生，其酋长与民皆拜天，号呼称扬以为礼，余无所施。其寺分为四方，每方九十间，共三百六十间，皆白玉为柱，黄甘玉为地，中有黑石一片方丈余。曰汉初时天降也。其寺层次高上如塔之状，每至日落，聚为夜市，盖日中热故也。地产金珀、宝石、真珠、狮子、骆驼、祖刺法、豹麂，马有八尺高者，名为天马。货用金银、段疋、色绢、青白花磁器、铁鼎、铁铫之属。其国王臣深感天朝使至，加额顶天，以方物狮子、麒麟贡于廷。
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成祖定鼎于燕都，大内有密室，刘诚意留秘记焉。鐍键甚锢，相戒非大变不启。帝在位十六年，边患孔急，欲启视之，掌印内臣叩头固课，不听，室中惟一柜，发之，得绘图三轴。第一轴文武百官数千，俱手执朝笏，披发乱走，帝诘问，内臣叩头云或恐是官多法乱；第二图绘兵将倒戈弃甲，穷民负襁逃状。上又问，内臣又叩头答云或是军民背叛也；上不觉勃然变色，内臣请止，上必欲再展第三轴，轴中像酷肖圣容，身穿白背心，右足跣，左足有袜履，披发中悬，厄运有定，至诚可前知也。
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帝之崩缢于后宰门煤山之红阁，红阁，□□于崩之前月命勋卫诸臣演习弓马，□自御览之地也。
血诏
帝崩时有御笔血诏云：诸臣误朕，朕无颜见先帝于地下。将发覆面，任贼分裂朕尸，慎勿伤我百姓。
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