大清命烏金世子統大軍入閩。乙未夏五月，成功遣忠振伯洪旭，北鎮陳六卿，取舟山，守把巴臣興舉軍降。以六御守舟山，洪旭攻台溫，召臣興歸思明。六月，墮安平鎮及漳郡、惠安、南安、同安城撤兵，聚思明。以貝子將至，權清野斂戍也。
晉王定國復致成功書。
十二月烏金世子至泉州，遣人賚論至思明招降，不納。易函稱書，以祖大壽，洪承疇為辭，成功依違答之。丙申三月，貝子會泉州水師攻兩島，成功遣林順，陳澤以炮舟出御。大舟先為颶風所飄，多登而遁，十餘人浮至金門。斷手刖耳鼻遣之。
別將攻白沙，不克而還。
六月，前衝黃梧以海澄來降，封海澄公。海澄軍儲多，成功使王秀奇、統黃梧、蘇明同守。明兄茂先為施瑯副將，瑯之得罪也，茂實逸之。及茂從黃廷、黃梧人揭陽失利，遂軍按法誅茂，並梧戴罪，故梧、明皆怨成功。貝子之入閩也，漳泉屬邑皆下，惟海澄未復，梧、明憚秀奇，不敢動。適秀奇出計事，二人遂舉城降。
時貝子重兵在漳，成功議率眾北向以肄之，剋期解纜。聞海澄變，諸將皆失色，成功奮然曰：“吾欲圖大，豈以澄邑阻事？有不行者斬！”遂揚帆下閩安鎮，省會震動。督撫出王進於獄，使治守具。南軍屢攻不利，乃城牛心塔，以陳斌戍之。
梧封海澄公。明母猶在海上。召明入京為內大臣，梧因獻平海策：請發鄭氏塚，誅求親黨，設五商及遷海等事。
成功用法嚴，其下常懼誅，禮官陳寶鑰、黃開泰，先後出降，大清輒貴顯之，以招島上人，島上人多動心。然降將亦慕成功賚子殊渥，第宅供帳，與已無異。以故郝文興等，迄死不貳。
是年，台州鎮將馬信，寧波鎮將張私德，降於成功。各予白金五千兩，蟒衣玉帶一，信母妻各白金五百兩，珠冠霞帔一。
是年，晉王定國奉桂王入雲南。八月，大軍復舟山，總制陳六御，英義伯阮駿死。丁酉春正月，晉王定國率兵討孫可望，可望來奔。三月，定國公鴻逵卒於金門。大軍復閩安鎮，島將引還。陳斌孤軍守牛心塔，不得出。遣人招降，至福州，殺之，屠其軍甘輝等還自閩安，攻寧德，滿將阿克襄赴援，恃其驍勇，輕進，馬蹷，裹創步戰，為輝所殺。
戊戌，成功議大舉取南京，曰：“據長江則江南半壁，皆吾囊中矣。”諸將多言南京道遠城固，須數萬人，不如近攻完利。惟馬信力贊，乃以黃廷為前提督，洪旭為兵官，鄭泰為戶官，居守思明。自率中提督甘輝、後提督萬禮、武衛林勝、統領餘新虎、衛左鎮陳魁、水陸甲士五萬，號十萬，舉帆入浙。
攻陷樂清諸縣，將進長江；次羊山，暴風覆舟，亡數千人。退泊舟山，整固舟輯，以圖再舉。
桂王遣周金湯由廣東龍門航海，至思明，封成功為延平王，諸將升擢有差。成功以未有恢復功，辭王爵，稱招討大將軍如故。是年，大清師入貴州，李定國、白文選等皆敗。
已亥五月，成功全軍北出，抵崇明，以兵部尚書張煌言嘗從定西侯名振三入長江，知虛實，用為前驅。煌言請定崇沙為老營，不聽。金焦沿江置炮，島人乘南風盛，徑抵瓜洲城下。
我師出御，死者千餘，乘勝克其誠。以柯平為同知，守瓜洲。
成功留攻鎮江，令煌言先搗觀音門、儀真，官民迎降。六月廿四日，鎮江軍陣江口，成功登陸擊之。戰未合，周全斌率所部先登，陷陣。時大雨濘，騎皆陷於淖，海上軍徒跣擊刺，往來剽輕，我師竟敗。提督管效忠走，朱操江被執，江南北大震。
成功入城，以全斌違令先動，將殺之，諸將力請，乃免。於是全斌帶傷守鎮江。七月，成功進圍南京，移檄遠近。
張煌言至蕪湖、廬鳳、甯、徽、池，太守令將吏，日納款軍門，凡得府四、州三、縣二十四。金陵守禦雖堅，亦欲議降。
煌言將向江西，馳書勸成功急攻南京，而分兵下▉成功不許。
崇明副將梁化鳳先已降，又不時調化鳳偵丹陽無備，遂引兵突入南京，乘南軍怠，夜開城出，大有斬獲。次日，滿漢軍傾城出戰，襲破餘新軍，諸軍皆潰，爭赴舟，溺死無算，成功僅得登舟。獲都督甘輝，殺之。
成功收潰軍，猶數萬人，揚帆出海，並棄瓜鎮。鎮江書生羅子木，抱成功足涕泣請留，不聽。奉其父以從。成功攻崇明，不克而歸。上江軍聞之，亦潰，煌言跳身間行，得達台州。諸納款者屠戮無遺，江右義旅陳九思眾數萬，保南饒山中，聞金陵之敗，乃降。
是年，大軍盡取雲南，桂王出奔緬，李定國攻緬，迎桂王，不克。庚子，台州守將張承恩書詣張煌言，請降。明安達理出浙海，士卒病死大半，不戰而歸。達素兩道指思明：大舡出漳州，小舡出同安，許隆、蘇利等皆以兵會。成功使陳鵬守高崎，遏同安；鄭泰出浯嶼、御隆利。自率周全斌、陳輝、黃庭，次海門。五月十日旦，漳州兵乘風順流迫海門，成功傳令按舟勿動，俟大軍齊出，乃擊。呼吸間漳舡已至，擊破閩安侯周瑞船，瑞與五府陳堯策皆死。遂攻陳輝船，輝舉火藥燒之，滿兵躍起，且戰且卻。近午，風作潮湧，成功親率巨艦衝之，鄭泰自浯嶼引舟合擊，大軍敗，橫屍浮海。有滿兵二百力戰，遣馬信招降，乘夜沉之同安。
滿兵向高崎、陳鵬約降，戒所部無動。滿兵恃有內應，未及岸，棄舟爭前。鵬部將陳蟒請曰：“事急矣，豈可待死？”
及殿兵鎮隆璋齊出，大軍皆指言鵬降，爭赴之，比至，戰遂不支，蹈海死者十七八。收鵬凌遲，以蟒代之。許隆等聞敗引還。
是役，成功空島出御，相持月餘，師不渡海。
辛丑，成功取台灣。初，紅夷欲城浯嶼，依粵澳互市。數以巨艦入犯，因泊灣築二城：一曰赤嵌，一曰王城，餘皆土番。
立法嚴、土番咸奉約束，歷三十餘年，無敢犯者。成功積苦海上，自南都敗回，無經略中土之志。又虞廈門單弱，謀所向，紅夷譯何斌進曰：“公何不取台灣？台灣沃野千里，四通外洋，橫絕大海，得其地足以應國，取其財足以餉兵士。番受紅夷凌侮，每欲反噬久矣，以公威臨之，如使狼逐群羊也。”陳可取狀甚悉。是年正月，成功決意取台灣，諸將謂夾板船多炮火，難近，鹿耳門水淺，不可渡。成功引舟徑進，三月，次澎湖，至鹿耳門，則水驟漲丈餘，舟大小銜尾而渡，紅夷驚謂自天而下。先取赤嵌，紅夷走王城死守，復燒其夾板舡，盡殲之。圍至十二月，紅夷出降生存者僅百數十人，縱其歸國。
乃改台灣為偽東都，王城為安平鎮，赤嵌號天興府。以鄭省英為府尹，省英辟草萊，興屯聚，犯法者親故不假。有諫用法宜稍寬者，曰：“子產治鄭，孔明治蜀，皆以嚴濟事。立國之始，若先尚寬，流弊不可勝極矣。”遂勒諸將移眷。
時東荒初辟，人不服水土，多死，又憚法嚴，皆遷延不行。
於是銅山守將郭義、蔡祿、前知思明州薛聯桂，同入漳州降。
義、祿將挾忠匡伯張進偕行，進曰：“吾守土，有死而已。”
密置火藥署中，欲俟二鎮來，並焚之。二鎮遣人促行，遂舉火闔室自焚。進在銅威惠頗著，人甚惜之。
冬十月，芝龍死燕市。芝龍屢以書諭撫，否則必見誅僇，成功復言設有不幸，兒當縞素。至是死。
大清患閩海久鬥兵，從蘇納海議，盡遷山東、浙江、福建、廣東、濱海居民於內地，立邊界，著令寸板毋人海，粒米毋越疆，犯者死連坐。
春燕來巢於海舟。島上食盡，各鳥獸散。成功又聽周全斌讒，使擊忠勇侯陳豹於南澳，豹倉卒不能自明，舉軍人廣州降。
又忽命戶官鄭泰監殺長子錦，泰愕恐獲罪。又參軍蔡鳴雪自台灣來思明，聲言將盡誅諸將，於是合謀拒命。值全斌從南澳還，素與諸將不協，恐其為變，誘執之。
壬申五月，成功死於台灣。成功感風寒，月朔受謁，尚坐胡牀，諸將不知其病。數日，卒，年三十九。成功在軍，每善處敗，素自厲氣，戾夫宿將，避駭不如。及南都挫衄，輒經營立國，氣頗不振。遙傳桂王遇害，張煌言每勸成功尊立魯王，以存明後。成功不欲，惟奉永歷年號終身。
錦在思明，稱嗣封世子發喪，鄭襲在台灣，有異志，錦自將擊襲，與歸思明，又以嫌殺鄭泰，泰弟鳴駿及諸宿將皆懼，先後北歸。靖南王耿繼茂、總督李率泰，遂大舉攻破思明、金門。甲辰春三月，世子錦退守台灣。
論曰：餘游吳淞，遇梁化鳳部將管姓者，述已亥戰事頗悉。
其人身在軍中，自石灰山轉戰而下，聲如崩山，然猶按步鼓收兵，至後乃大潰，延平師有紀律如此。化鳳西安人，武進士，以破姜驤先登，立功，總兵崇明。化鳳亦言：“當勍敵多矣，未有如鄭家之難敗者。”
化鳳始入城，固山等以漢兵輕之，悉奪其馬騾給滿軍。其部卒往往與滿軍嘩而爭，輒得鞭縛，其部卒自恃其勇，不肯下。
化鳳亦怒，以是願決勝，一示滿軍。先一日，出城揭死人以投敵，固山等坐城樓，嘖嘖稱歎，由此遂敬化鳳，益與交歡。既退鄭軍，名其門曰“得勝門”今之東南門是也。又言甘輝之死，北人咸謂烈士，其從鄭始末，則未詳雲。
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