年斐迪南七世死后，因无男嗣，由岁长女伊莎贝拉继位，称二世，母后玛丽娅·克里斯蒂娜摄政。斐迪南七世之弟卡洛斯·玛丽亚·伊西德罗，即唐·卡洛斯（老）借用禁止女性为王的《撒利克法》争夺王位，自称卡洛斯五世。拥护唐·卡洛斯的一派与拥护伊莎贝拉的一派发生了战争，史称卡洛斯战争。
卡洛斯战争持续七年，9年月日卡洛斯派战败，同年签订《贝尔加拉协定》，唐·卡洛斯逃往葡萄牙，第一次卡洛斯战争结束。
“卡洛斯只是个小人物，西班牙人自己会解决他的。而且，卡洛斯代表的是传统天主教势力，是新教的敌人。”
“新教？”德国路德教派和英国国教会根本是两回事，虽然他们都自称新教。
“是的，所有的宗教改革派别都应该反对保守天主教。”
“那在您来，太平天国是新教徒吗？”格莱斯顿慢慢把话题引向正途。
“他们歪曲了教义，而且典型不尊重自由贸易的精神。”俾斯麦对眼前的对手非常了解，故而投其所好。
“普鲁士会尊重自由贸易吗？”
“在东西普鲁士，波美拉尼亚，以及刚刚兼并的莱茵地区，我们都取消了关税壁垒。”
“但并没有取消对统治区外的关税。不列颠的产品进入莱茵，仍旧要负担巨额关税。”
“但我们可以模仿上海，将汉堡和美因河沿岸地区设立通商口岸，比如法兰克福。”
“通商口岸？法兰克福？”
“是的，美茵河畔法兰克福，中欧的心脏地带。当然，鉴于普鲁士并不是战败国，通商口岸仍旧处于普鲁士行政管辖之下，外国人的行为要受到约束。”
“现在的法兰克福是自由市，并不是普鲁士的领土。”格莱斯顿觉得俾斯麦有点得意忘形了。
“细节可以由商务专家们继续谈判，外交官只是把政策定下来。”
“俾斯麦阁下，您的意思是，用法兰克福和汉堡作为通商口岸，换取不列颠对神圣罗马帝国王位战争不干涉？”
“不，不，早就没有神圣罗马帝国了。”俾斯麦没有落入格莱斯顿的陷阱，“我们只想将新教徒聚集到自己旗帜下，哈布斯堡的权利会得到尊重。”
“传统的神罗七大选帝侯中，三个大主教和莱茵帕拉丁侯爵被拿破仑摧毁了，普鲁士得到了他们的土地，波西米亚王由哈布斯堡兼领，另外还有萨克森公爵。新教对天主教是二比一。哈布斯堡不会满意的。而且我很怀疑，萨克森是否那么忠于新教。”
俾斯麦微微一笑，不说话。
“如果哈布斯堡和萨克森不愿尊重神圣罗马帝国的传统，普鲁士就站到了正统的立场上，从而发动战争。”
俾斯麦继续微笑着。
“不过我很怀疑，就人口、军事传统、以及外援等方面考虑，普鲁士有一点优势吗？”
“如果不列颠真的信奉均势政策，就应该认为普鲁士和哈布斯堡势均力敌。”
“战场上的事情，还是有军人来给出答案吧，外交官只谈外交，我会把你的建议向国内汇报的。”格莱斯顿的确认为普奥双方势均力敌，等杀双方杀得精疲力尽，不列颠再站出来“调停”好了。
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