“你父亲的出走对我而言是种很好的解脱。但不久我却发现，它在你心里留下了挥之不去的阴影。你的性格本就不同于其他孩子，从小失去父爱的温暖，对你而言更是极大的损失。幸运的是，我很快发现你在学习魔法方面有着极高的天分，所以打算将你送进魔法学院，但始终因为我们家的经济条件而无法实现。”
“直到弗里德曼从大陆上冒险归来，我跟他重新相聚。他在听说你的情况后，毅然承担起了全部学习费用，你才得以成为魔法学院最年轻的法师学徒。”
“孩子，希望你能理解我们之间的关系，因为两个相爱的人不能聚首是人生最痛苦的事。”说到这里，塞娅已经泣不成声。
菲德里奥心中好似打翻了五味瓶，过去的种种就象飞一般在脑海中掠过。母亲和导师都是自己最敬爱的人，他们应该得到曾经失去的幸福……
终于，他缓缓开了口：“妈妈，追回您这份失去的爱吧，我永远爱您，也永远爱老师。”
霎时间，屋内弥漫起浓浓的爱意。塞娅紧紧搂着儿子，不住亲吻着他的脸颊。
“好儿子！妈妈的好儿子！妈就知道你一定会理解的！”女吟游诗人双眼饱含着幸福的泪花。
这时，大门突然被推开，是弗里德曼！他在门外听到了母子俩的谈话，当他听到菲德里奥说，“妈妈，追回您这份失去的爱吧，我永远爱您，也永远爱老师”之后，迫不及待地用敲击术打开了大门。
弗里德曼跨进门来，快步上前，伸开双臂，一把将母子二人紧紧抱在怀里。菲德里奥感受到了导师拥抱的力量和热度，这是他从小就渴望从父亲那里得到而从未得到过的。
受到母亲和导师的感召，菲德里奥想起自己同伊莎贝尔之间的微妙关系。尽管父亲打小就向自己灌输“女人是祸水”的观念，却并未能破坏母亲在自己心目中的形象，但他却因此对世上其他女人都产生了根深蒂固的偏见，认为她们一定会给自己带来灾祸与不幸。
但是，他在伊莎贝尔身上却嗅不出丝毫灾难、祸水的气息。她为自己和威廉姆斯如此尽心尽力地疗伤，证明了她绝不是父亲所说的那种“祸水”。
“我该怎么对待她的爱呢？”他陷入了沉思。
“孩子，我看今天那个女孩子挺不错的。”塞娅的话打断了他的沉思，“她家住在哪？为什么会是太阳神洛山达的牧师呢？”
“是啊，她可是银月城鼎鼎大名的摩斯坦公爵的独生女儿。”弗里德曼说。
塞娅说：“我觉得那女孩，挺喜欢我们儿子的。”
“是吗？这可是一件好事。”弗里德曼笑着说。
“你们不要瞎猜，我要去睡了。”菲德里奥感到脸上热辣辣的，赶紧逃回自己房里。
“我们也该睡了。”弗里德曼目送着年轻法师走进卧房。
菲德里奥回到自己房中，只觉眼皮沉重异常，不久便进入了梦乡。
第二天一早，一阵喧嚣的嘈杂声惊醒了菲德里奥。
“银月城被大批兽人包围了！”不安的叫喊声驱尽了他残留的所有睡意。
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