“别难过，相信今后我们一定能再见面的。”女牧师温情地回答。
德沙林河畔长着一片树林，威廉姆斯在这些天的相处中了解了女术士的个性，知道苦留无用，于是立即拿出一把斧子砍倒一棵大树，动手为凯瑟琳做一只独木舟。
临近傍晚时分，船已经做成。性急的凯瑟琳当晚就想动身，却被伊莎贝尔挽留住了。与凯瑟琳患难与共相处了这么久，现在说分手就要分手，伊莎贝尔无论如何都不能相舍，何况一个人在黑夜的河上漂流，不知道会碰到什么危险。
凯瑟琳见伊莎贝尔对自己如此关心，如此情谊深重，被深深感动了。她回身紧紧握住伊莎贝尔的双手，说：“这辈子我没有姐妹兄弟，你也没有兄弟姐妹，就让我们在这德沙林河边结为姐妹，从此，不管走到天涯海角，我心里永远装着你这个患难与共的姐姐。”
伊莎贝尔满含热泪，紧紧拥抱着凯瑟琳，说：“你这个妹妹我是认定了，我喜欢你乐观开朗的性格，喜欢你快人快语的风格。等我找到生母以后，就到深水城来与你会合。”
看到两个姑娘难分难舍的情景，半身人威廉姆斯又是羡慕，又是感动，只想为她们多做点事情。于是，他在河边树林里用落叶为她们铺了一张软软的床铺，自己则在还未下水的独木舟里过夜。
那一夜，两姐妹在独特的眠床上，看着树隙间漏下的星光，听着德沙林河轻轻的涛声，说了一整夜的悄悄话。
天明时分，见凯瑟琳睡着了，伊莎贝尔悄悄起身，对着做独木舟留下的树桩，念开了咒语，霎时间“一桌”丰盛佳肴就呈现在眼前。细心的伊莎贝尔还为凯瑟琳准备了满满一袋子干粮，放在独木舟上。
威廉姆斯则忙着为凯瑟琳做了一支精致的桨，和一杆长长的篙。
太阳升起的时候，凯瑟琳醒来，见两人正在为她忙活，不禁感动得热泪盈眶。吃完早饭，分别的时刻到了。
虽然有许多不舍，凯瑟琳还是毅然跨进独木舟，向姐姐和好友挥手告别，顺着德沙林河的水流缓缓向下游飘去。
伊莎贝尔望着女术士的背影连同小船在朝阳的映射下渐渐缩小，最后化为一个小黑点而消失在天际，心中感慨万千。
假如此刻……菲德里奥也能坐着一叶扁舟，从德沙林河上漂来，该有多好啊……伊莎贝尔没想到自己心中怎么会突然冒出这样的念头。“菲德里奥，你在哪里……我还能再见到你吗？”她的心不知不觉飞向了心上人。
菲德里奥和菲利普正静静地坐在小木船中，罗纳德张开他那有力的双臂划动着双桨。
至高森林的参天古木苍翠挺拔。此时虽已临近盛夏，但漂游在德沙林河上的这三人却因它们的遮蔽而丝毫感受不到那炎炎烈日的威力。
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