傍晚时分，菲德里奥的房间门口，几个朋友正焦急地等待着。
“哎呀，我说这菲德里奥也真是的，跟人家比试什么魔法啊，而且早不比晚不比，偏偏就今天比！”威廉姆斯大声嚷嚷着。
“就连菲利普，也去接那两位了，不知什么时候才会回来。”罗纳德焦急地说，“不过我相信，他们一定都会准时出席的。”
“是啊，我们都应该稍安勿躁，要有点耐心。我相信，菲德里奥他一定不会让我们失望的。”伊莎贝尔说。
“嘿嘿，对他，你耐心当然好了。”威廉姆斯冲女牧师扮了个鬼脸，“可对别人，就未必了。”
“哪有啊！”伊莎贝尔红着脸说。
“唉，今天菲利普幸亏不在，否则，他一定比我更没耐性！”威廉姆斯说着又转成了那种调皮的语气，“那两位‘嫂子’，我们还都没见过呢，今天可是能饱饱眼福了，嘿嘿。”
伊莎贝尔听他说到了菲利普的两个情人，忍不住说：“看来，威廉姆斯特别欣赏同时拥有两个情人！”
“可惜，我没那福气。”威廉姆斯叹了口气。
“我看，那不是福气……”伊莎贝尔判断说。
“不是福气是什么？难不成是祸水？”威廉姆斯学着菲德里奥的口吻，调皮地问。
“不是福气是淘气，不是福气是讨气。”罗纳德一本正经表示自己的看法。
“莱拉女士让我们来通报一声，舞会马上就要开始了，请你们尽快到场。”两个宫廷女官跑上前，对他们说道。
“知道了知道了，请你们再等一下。”威廉姆斯回答。
女官们匆匆跑回去复命。
正在这时，房门轻轻打开，菲德里奥身着便服走了出来，说：“真抱歉，让你们久等了，舞会开始了吗？”
“我们大家都在等你一个人呢，”威廉姆斯说，“还不赶快去换衣服？”
舞会大厅金碧辉煌，宏大壮丽，一派皇家风范。深水城的达官贵人陆续到来，他们正悠闲地坐在大厅四周的座位上，听着乐队演奏的美妙乐曲，喝着上好的饮料。
凯尔本夫妇及欣布等人均已到场，正一个劲地忙着招呼客人。
“妹妹，你只要稍稍打扮一下，漂亮居然不减当年。”莱拉笑着说。
“虽然我们不会变老，但是从年龄上来说，可都是老得不能再老的老太婆了。再说，今天这场舞会本来就是为年轻人准备的，我们还是少掺和为妙。”欣布回答，其实她心里却是美滋滋的，为自己的美貌。
“凯尔本先生，莱拉女士，好久不见了。”一个相貌威严，霸气十足的老者携一位衣着华贵的老妇人走上前来，跟凯尔本夫妇打招呼。
“呦，这不是克劳狄先生吗？久违了！”欣布抢先说。
“亲家母？什么风把您给吹来了？”老者略显诧异地说，“唉，这么多年过去了，我们夫妇都老了，可您和凯尔本先生、莱拉女士却依然如故，风采不减当年！”
“哪里，您老的身子骨不也挺硬朗的吗？”莱拉在一旁回答。
就在这时，通往内廷的大门突然打开，只见凯瑟琳身穿一袭华美的紫罗兰长裙，全身佩满各种名贵的首饰，显得珠光宝气，耀人眼球。她正缓步走向大厅中央。
她边走边挥手向众人致意，大厅里顿时响起一阵雷鸣般的掌声。
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