高强杀了宋黑虎，提着他的人头，来到父母的坟前，拜祭了父母。报了大仇，自己该何去何从呢？
高强在深夜，去刺杀宋黑虎的时候，险些中了日本鬼子的埋伏。他从河南少林寺来上海的途中，耳闻目睹了日本鬼子的暴行，在国家危亡之际，他决定留在上海，杀鬼子，其实，他还有一个愿望，就是重建他父亲原来所建的永清帮。
再说黑虎帮。帮主被杀的消息，很快传遍了上海的大街小巷。鬼子听说了也很是吃惊。司令部命井田浩男迅速查明此事。
井田浩男带着一只军犬查了一天多，终于在一处荒郊的孤坆前，找到了宋黑虎的人头。他认定这一定是死于帮会之间的仇杀，他向司令部作了汇报。
青木纯一说，黑虎帮现在已归顺了我大日本皇军，宋黑虎死了，可趁机把黑虎帮的人收过来，建立上海城北区特务队，专门协助皇军缉拿抗日分子。于是他命令井田浩男到黑虎帮去，选出一个人来做队长。
井田浩男来到黑虎帮的驻地，说明了宋黑虎被杀的事，他说，你们要想在上海生存下去，就必须投靠大日本皇军。皇军决定，建立特务队，将你们统统收编。现在选一名队长。黑虎帮本来就不是什么正当的帮派，看到上海正变成日本人的天下，他们表示愿意归顺。
通过商议，他们最后选出沈三炮，为特务队的队长。
几天后，雷盛武也知道了宋黑虎被杀的消息。听说宋黑虎的人头是在一座荒坟前发现的，他知道宋黑虎死于仇杀，不管怎么样，这个汉奸死了，对大家都是有好处的。
赵天昊向雷盛武报告，说一些鬼子的军官，晚上经常到“海乐门”的一个舞厅去跳舞。雷盛武便制定了一个杀鬼子军官的计划，他们想浑进舞厅，不很容易，因为他们都不会跳舞。而且舞厅的门口，有鬼子兵站岗，要想进去，不是一件容易的事，除非不从正门进去。
炎玉龙说：“这个好办，鬼子进去，肯定会再出来，我们就在外面等他们，然后乘机下手。”大家说，这个办法行。目前，没有更好的办法了。
吃了晚饭，每个人都睡了一会儿，晚上十点多钟，几个人来到“海乐门”的周围。“海乐门”里灯火辉煌，不断有人进出。
鬼子为了显示他们在上海的有效统治，支持一些像舞厅等一些场所的营业，这样也为一些日本军官，提供了休闲的场所。
此时的“海乐门”舞厅里，舞曲悠扬，跳舞的人正在转来转去。来这里跳舞的都是些鬼子的军官，还有些伪政权的高级官员、太太，还有的些陪舞的舞女。舞池里的人员很杂，各种人都有。
有些鬼子军官是来跳舞消遣的，有些刚是奔着那些漂亮的舞女来的。雷盛武在门外，等到十一点多钟，见舞厅里断断续续地有人出来。
出来的人，有的坐小汽车，有的坐黄包车，还有的步行离开。
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