无论老者少者，妍者媸者，俱前围绕惊视。见涪陵衣服，意若羡之。涪陵心怜其人，各与鲛珠一粒，土人大喜喃喃，不知何语？交臂若作谢状。出以饮食，俱难适口。涪陵在此，日日揣音声，察颜色，稍得其似。时怀故土，望洋而悲，间触景物，破泣而笑。又土人群处，偶有不合，便有持刀枪厮杀，性命不顾，难分难解。而涪陵一至，随即敛手，盖心敬之也。
一日土人有赴国者，约涪陵共往，欣然同之。土人心德涪陵，欲达于朝，不日至其国。涪陵视人物诡异，面如锅底，口若血盆，红发赤须，铃眼露齿，三分似人，七分似鬼。剽悍暴戾，素性好杀，无他执业，专一沿海为寇生活。涪陵初至，心甚畏怖，恐其或噬人也，然国人甚敬礼之。其国滨海，所控山岛九百余里，以木作棚为城，倚山为宫室。近郭五十里，有一山，曰灵芝山，国之镇山也。山产紫玉，并独摇芝草，此草无风自动，茎大如手指，赤如丹丝，其叶似苋而阔，有细实如鸡子十二枚，绕其四方，按十二辰也。所产之地，左右无草。国之南，有水仙树，树中有水，谓之仙浆，饮之醉至七日。又出宝马，曰飞风辇，日行千里。出枫叶之鱼。所产异物，不可胜数。国王名坦呢哩特布，号“老王子”，颇能治国，抚下用人，俱得其宜。闻蒙古并了中夏，心中老大不忿，曰：“中原皇帝，乃天上人为之，岂尔鞑靼所能统驭也耶？”竟不纳贡，亦不上表称贺。每谓臣下，言蒙古能灭西夏四十余国，未遇敌手，惜宋室乃正朔所在，一旦殄灭，蒙古之势张矣。一日有部下纥搭大夫奏曰：“今有故宋赵涪陵在此，乞大王礼之。”王大喜，即以宾礼请见。涪陵逊谢起居，国王慰问甚至。且曰：“下国离中土，万有四千余里，隋开皇时，始通中国。，大宋仁宗皇帝，天圣年间，孤先王闻知中国出了圣人，亲自入贡，迄今与上国暌违，又数世矣。不择鄙陋，即请权住日本，与孤同参国政，岂不美哉！”涪陵见国王礼意殷勤，遂安心住于日本不提。
再说广南巨寇，姓钟名明亮，长乐人氏。聚众数千，有苏州朱贲、石城童-，东-耿星星、东光张师旦等辅之。内惟张师旦颇有谋略，能出计划。耿星星勇冠三军，昔年落魄江湖，投宿一古寺中，遇群盗与寺僧合谋劫一大姓。适耿入寺，虑泄其机，僧与群盗起以利刃迫之。耿大怒，将寺中铜钟一口用手轻轻托起，以示威猛。群盗摄伏不敢犯，寺僧速供食寝，谢过而止。殊盗众见耿冲破其纲，夜半相约，欲负寺中韦驮天尊而去。天尊系铜所铸，其值不下百缗，奈重甚，刚刚转动，仆身便倒，天尊护杵二指，适将一盗贯心而死，大震一声，盗众尽散。寺僧惊起，一见骇异，数人不能扛。耿上前，以双手挽起，仍安置如旧，面不改色，气不喘息。寺僧拜伏于地，谢曰：“僧等今后再不与群盗伍矣。”耿不顾，天明竟去。
一日游至海丰县，见县尉率无数兵役，追获钟明亮甚急。
明亮大窘，无处逃窜，耿不忿，披靡直入，夺其兵器而舞，独挡兵役。众皆辟易，明亮以是得免。及明亮大举，攻陷南雄府始兴等县。耿千里来归，明亮大喜，与张师旦二人，俱任心腹爪牙。旬日，又招得李-、章（王同）、曹顺、曹能等，随添无数人马。师旦临阵，用金人铁浮图之法，练成牙兵。身披重铠，头戴铁兜鍪，周匝缀以长-，三人为伍，贯以韦索，每进一步，即用以拒马，更翼以弓石，有进无进，果然摧坚陷阵，锐不可挡，又拔长宁、龙川等县，惠州震恐，直窥潮阳。
时潮州府总兵，姓狄名定国，汾州人。广南参政，以狄氏为南人所畏服。潮州近海，盗出无常，定国素有威望，奏授此职，驻师潮阳，静镇海道。时闻贼已猖撅，统兵守住蓝关，控制要害。钟明亮叩关讨战，定国下令曰：“锐气方张，不可与战，俟其粮尽引还，击之可获全胜。”命关上多设炮座，安布弩床，以老其师。明亮等无可如何，大掠关下。潮洲人民，前经元师残虐后，疮痍未复，又遭此翻蹂躏，九死一生。明亮一日退兵十里，定国不出。又退十里，定国不追。直退至五十里外，定国仍置之不理。忽报海道有数百艘贼兵上岸，径奔潮阳。
定国始惊，令其子狄勇紧守蓝关，自提兵往策应潮州。刚至韩山，与贼兵相遇，两军各列阵势，耿星星跃马绰刀而出，定国挺枪迎住，二人大战八十余合，胜负未分，定国暗晾贼将骁勇，当以回马枪杀之。忽贼队中喊声起处，李-、章（王同）一齐冲杀过来，铁浮图之兵势如潮涌，将元兵冲为数段，求援不及，三军大乱，弃甲抛戈而走。定国虚掩一枪，弃了贼将，速奔潮州，恰至城下，见敌楼上遍插旗帜，悉是贼号。张师旦扶槛按剑言曰：“吾已取潮州多时了。”定国大怒，攻城，箭如雨下，定国无奈，率兵退保饶平，以图恢复。
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