悟空一个筋斗翻回了花果山。此时正是重振花果山雄风的时候。虽然花果山依旧生气勃勃，但是他发现这里竟没有一只猴子。全部都是牛群。其实这个时候花果山已经被混世魔王牛魔王占领。
悟空变成蚊子潜入水帘洞中，只见洞中歌舞升平，各种妖怪正在尽情的表演。
所有猴子正在给他们充当着劳役，正为他们端茶送酒。看到这些猴子的表情就知道他们的日子过得苦不堪言。
悟空愤怒地变出真身。所有小牛妖突然看到一个厉害的怪物都匆忙躲闪不及。牛魔王见到悟空也大惊了一跳，不过他很快就恢复了镇定，不屑地说：“你就是占据花果山水帘洞的毛猴？”
悟空说：“我现在有了名字，我叫孙悟空。”
洞中的小牛妖们哈哈大笑，悟空不为所动，但是一脸茫然。
牛魔王说：“畜生就是畜生，学什么人，取什么名字。你今天回来想怎样？难道你觉得你有这个能力夺回水帘洞不成？”
悟空说：“你现在就离开这里，或者跪地求饶，我可以考虑留你一条全尸。”
底下的小妖又是一阵喧哗，哈哈大笑。
牛魔王说：“你为什么不试试？”
两人便开始了殊死搏斗。
关于这场著名战斗，后人有很多种传说。最为大家熟知的说法是孙悟空把牛魔王打得满地找牙。这个版本能流传下来的主要原因是悟空的名气太大，而牛魔王的名声并不是很好的缘故。但是这不能解释为什么牛魔王和悟空结拜的时候牛魔王是兄而悟空是弟。悟空对此的解释是我的个子太小，就当了小弟。悟空的说法虽然只是想为自己挽回面子，但是他道出了一个看似不起眼的实情：当时的结拜兄弟的排序并非是以年龄的长幼来划分的。那么谁该排老大呢？——这完全是通过武力决定的。
就是说悟空并非是牛魔王的对手。至少在当时是这样。至少在悟空没有金箍棒的时候是这样的。
其实悟空正愁所学本领没有用武之地，被这牛魔王一激，悟空脸胀得比自己屁股还红，立即飞身上前，牛魔王还真没想到这厮敢于上前率先挑战，很吃了一惊，立即挥棒来迎。
两人在水帘洞上方开始了缠斗，下面小牛妖不停为自己的大王呐喊助威，正充当着奴隶的猴子也挣脱小牛妖的束缚，不停地为悟空加油鼓气。下面的小牛妖看到起劲也没有管他们。
牛魔王的铁棒有三万多斤，只要稍不留意碰上脑袋脑袋就碎了。
悟空注意着避其锋芒，他的优势在于身形灵活，硬功基础不错，轻功也很好，不足之处在于实战经验不足。
牛魔王三千年前就开始混黑社会，大小战斗经过了数百场，早就有了“混世魔王”的大名。他到处拉帮结派，四处扩张自己的领地，这次侵占花果山就是一大具体表现。牛魔王实战经验丰富，手上又有最贴身的武器，三十个回合过后，牛魔王便处于上风。
悟空自知不能速战速决，这番缠斗下去对自己没有好处，而很可能会将水帘洞捣毁，就算打败了牛魔王自己也失去了安身之地。
悟空躲过牛魔王最后一击，迅速飞出了水帘洞。
牛魔王得胜猖狂，大喝一声：“泼猴，哪里走。”便提棒跟了出来。但见眼睛一只巨猴遮挡住去路，身形有千余丈高下，遮蔽天日，顶天立地。牛魔王在他的身下完全就是一只蚂蚁。
巨猴向牛魔王喝道：“看我不一巴掌拍碎你。”说完便一巴掌拍下，牛魔王闪身躲过，顿时听得一声巨响，山崩地裂。
牛魔王将身体稍稍变大，但和悟空相比，也只是老鼠和人的比例，牛魔王对着天喝道：“泼猴，快变回了，变回来我们再一决生死。并不是谁大谁就厉害。”
悟空以为自己制住了牛魔王，而当变小之后，牛魔王有武器，自己绝不是他的对手，便决计不上他的当。
悟空对着牛魔王又是几拳，牛魔王匆忙闪避，险些被击中。又是轰的几声，花果山外的一座小山顿时被悟空销去了脑袋。
牛魔王似乎有难言之隐，连忙说：“猴大哥，猴爷爷，快变回来，我怕了你了，我认输，我认输还不行吗？”
悟空厉声说：“还回花果山，滚蛋。”
牛魔王说：“好说，好说。你先变回来，凡事我们再谈判，我投降了。”
悟空本想叫他跪在地上求饶，但是牛魔王态度还算可以，于是就放弃了让他跪地求饶的打算，只是说：“你丢掉棒子，我便变回来。”
牛魔王听到立即将三万多斤的‘混元铁棒’扔到了山沟里去了，整个花果山仿佛都震动了一下。
悟空见牛魔王丢掉棒子，自知胜券在握，便口念咒语，迅速变小。
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