电影继续，成年的艺胜四处走动着，先是拜访了一对给人算卦的兄弟，然后又去了教堂，遇到了神父和弹钢琴的人，而后，这些人出现在了一个庭审的现场。
气氛变得渐渐严肃了起来，观众们不由得很好奇，这个女孩究竟和这些人有着什么样的牵绊，为什么他们会和监狱长熟悉？
而就在这个时候，镜头一转，出现了智商只有几岁的龙九和女儿一起在百货商店的橱窗门口看着美少女战士动画片的场景。女儿很喜欢那个书包，龙九没有钱买，只能努力的工作攒钱，希望有一天能给女儿买。可某天他却发现，那个书包被另外一个女孩买走了。
如果剧情发展到这里，倒是属于一部很正常的温情片，可下一刻，风云突变。
某天龙九发现那个买了女儿喜欢书包的小女孩摔倒了，他用学来的急救知识想要救人，却没有效果，反倒是被人误会成了杀人犯。
小女孩的父亲是警察局长，他威胁龙九，如果不承认自己是凶手，就要让龙九的女儿艺胜承受一样的痛苦，为了女儿的龙九不得不承认自己是杀人犯，被送进了监狱。
监狱里有几个很有趣的人，有诈骗犯，有****老大，还有打手，凭着自己的善良和天真，龙九感动了几个同室的囚犯，大家突发奇想的帮龙九把女儿艺胜送了进来。
于是，一个充满温情的故事就此展开，似乎快乐的结局就要到来了。
然而，最终的结果，却并没有让所有人满意，龙九最终还是被判处死刑，直到多年以后，他的女儿才为他翻了案，然而那已经是迟了的事情。
影片当中最让人感动的部分，无疑是监狱的囚犯们帮助龙九父女造了一个热气球，父女俩坐着热气球飞出了监狱，却因为绳子被卡住无法离开，龙九带着女儿在天上看着夕阳，露出满足的微笑来，或许对于他来说，那就是自己最开心的时候吧。
当电影结束的时候，所有人都知道，这部电影要大火了，证据很明显，因为整个首映礼上，没有任何一个人关注电影之外的东西，一部电影如果能够让看电影的人全神贯注的投入进去，忘记了自己的身份，忘记了自己最初坐在这里的目的，那就算是成功了。
全体主创一起站了起来，接受热烈的掌声，而姜帝圭和叶雷阳对视了一眼，暗暗点头，看样子他们成功的迈出了第一步。
事后的招待酒会上，没有人注意到，身为男主演的柳成龙和导演姜帝圭不约而同的一起消失了，同样消失的，还有剧组里那位神秘的华夏编剧，尽管他在片场露面的次数有限，但所有人都知道，那个人才是剧组真正的灵魂人物。
而此时此此刻，这三个人正坐在一个房间里，面前是表情严肃的韩国电影第一人，安圣基。
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