元末扰乱
至正初，伯颜变乱旧章，遂有江西朱光卿、广东罗天麟、陈积万、湖广吴天保、浙东方国珍，相继煽动。又贾鲁开河，生民嗷嗷，石人之事兴，则韩林儿、徐寿辉、芝麻李，三枝起而蔓延天下。若福建陈友定、怀庆周全、临川邓忠、安陆俞君正、浙西张士诚、陕西金花娘子、江西欧道人、襄阳莽张、岳州泼张、安庆双刀赵、濠州孙德崖，纷纷不一，皆东南之贼也。长淮以北，则山东又有王信、陕西李思齐、陇西李思道、太原王保保、汴梁元太子，此多元之将臣，亦各据地，互相杀戮；天兵临之，或降或遁矣。今以所知者，略述其本末事情，书之于左，不知者待博识者又补之焉，庶或可以参考于国史也。
方国珍始末略
方国珍，台州宁海人，力能走及奔马，其居有山，在中曰杨氏，尝有童谣曰：“杨氏青，出贼精。”至正八年，蔡乱头剽劫海商，方乃为国宣力剿贼，而总管焦鼎纳蔡之赂，反黜其功。方忿曰：“蔡能乱，我不能耶？”遂与弟国彰等叛。至十六年，降元为海道漕运万户，羁縻而已。十八年，天兵取婺州，自料非其敌也；十九年，降太祖，遂献款书曰：“国珍生长海滨，鱼盐负贩，无闻于时，向者因怨构诬，逃死无所，迫于自救而已；惟明公倡义濠梁，东渡江左，据有形势，以制四方，奋扬威武，国珍向风慕义，欲归命之日久矣；道路壅遏，不能自通，今闻亲下婺城，抚安浙左，威德所被，人心景从，不弃犷愚，猥加训谕，开其昏聩，俾见天日，此国珍所素欲也。谨遣使奉书上陈恳款，或有指挥，愿效奔走。”然既入贡，阴复泛海，北通廓扩帖木儿，南交陈友定，图为犄角。
至吴元年，王师讨姑苏，拥兵坐视。太祖反覆以书数其十二过恶，其略曰：“尔起事时，元尚承平，倡乱海隅，遂陷三州之地，扼海道之冲，窃据山岛二十余年，朝送款于西，暮送款于北，此岂大丈夫之为？一也；吾下婺时，勍敌甚多，岂暇与尔较胜，尔遣子纳降，吾不逆诈，数年之间，迭生兵隙，二也；近者，浙之东西诸郡渐下，尔阴蓄异志，觇吾虚实，三也；未有衅端，先自猜忌，四也；易交轻悔，五也；廓扩帖木儿以曹操之奸，旋为人败，吾中原已得其半，尔泛海远交，声言击我，以速怨尤，六也；彼若有事，尔远难救，彼若无事，交疏礼薄，祸乱由生，七也；尔兄弟无功于元，坐要名爵，跋扈万端，今归我，又不能保，八也；尔兵数出，上帝好生，违天虐民，九也；尔能尽驱温台庆元之民，与决胜负，丈夫事也，今复遣数舟，狗偷鼠窃，十也；吾遣兵入浙，张士诚将士尽皆降附，尔诱我海上土豪作乱，近来匿其首恶，十一也；福建陈友定，奸谋稔恶，尔乃阴扇潜结，遥为声援，以诈交诈，反自疑吾，十二也。尔乃择交大国，有一无二，尚可以保全矣。”不报。六月，责国珍贡粮二十万，仍以书谕，其略曰：“汝初献款，谓杭城在即来归，岂意挟诈，张士信接境，取尔甚易，不敢加兵者，吾力制之，故尔安享三州；尔却遣奸觇我，潜结陈友定，今明告尔，师下姑苏，即取温台，水陆并进，尔早改过，以小事大，尚可保富贵也；不然，与我较一胜负，亦大丈夫之为也；不然，扬帆窜入海岛，吾恐子女玉帛，反为尔累，舟中自敌国也。宜慎思之！”
国珍于是有航海之计，然又遣子明完，奉表谢罪，乞归降曰：“臣闻天无所不覆，地无所不载，王者体天法地，于人无所不容。臣前荷主上覆载之恩久矣，不敢自绝于天地，故一陈愚衷，知必有以容臣者。臣本庸材，昧于学术，遭时多故，起自海岛，非有父祖承藉之势，与群驰逐，又非有图成望大之心，必欲得汤武之君为之依，贴附而已。向者王师之渡江左，霆电挥至于婺城，远近震惊，是以遣子拜师，归心效顺，惟时固已知主上有今日矣。但无所以依日月之末光，望雨露之余泽，而主上推诚布公，赐手札，归质子，俾守城邑，如钱镠故事，奉遵约束，不敢有违。岂意从子明善，不戒边疆，擅构衅端，得罪故不可解；今日守疆之吏，驰走飞报，言天兵远临，闻之不胜骇愕，惶惑失措，遂俾守者奉迎王师。然而未免浮海，何也？昔者孝子于其亲，遇小杖则受，大杖则走，适与相类。窃自咎十年之间，非主上无以至今，一旦堕坠，天下后世必有以议臣者，敢冒斧钺之诛，遣子入侍，伏望复全覆育之恩，更加生成之赐，容归海岛，老死深渊，使子侄辈得全余生，以听驱策，实为万幸。”太祖始怒其反复，览表怜之，乃赐书曰：“汝外示归诚，中疑谲诈，吾姑容之，待汝自效。岂意汝行小智，愈肆奸宄，竟背前约，致劳我师，汝尚不归命，乃逃于海上，犹欲观望成败，今辞甚哀恳，吾当以汝此诚为诚，不以前过为过，汝勿自疑，率众来府，悉从原宥。”不报。
九月，命参政朱亮祖讨之。初，亮祖至台，方国瑛欲遁去，会都事马克让自庆元还，言国珍治兵为守城计，国瑛始拒守，然士卒怀惧我师攻击，国瑛度不能守，以巨舰载妻子夜走黄岩，亮祖遂入城，徇下仙居等县，追至黄岩。国瑛烧殿宇居民，遁海，守将哈儿普降。十月己巳，亮祖进兵至温州，阵于南城，国珍部将率兵拒战，败之，破其太平寨，余兵奔入城；亮祖四面攻打，晡时克之，获员外刘本易，方明善先擎妻子遁去。十一月，亮祖率舟师袭败明善于乐清之盘屿，追至楚门海口。己丑，又命汤和共讨之，和既至庆元，国珍遁入海岛，国瑛及明善来降，送之建康。后洪武二年，汤和降，执国珍于海，朝廷以之为广西行省左丞，但不之官，食禄于朝，《实录》之言也。又见诚意伯曰：“太祖威震华夷，不能致者，方国珍深入海岛，王保保远去沙漠，惟二子未诛。”恐不然也。
张昶
张昶仕元为户部尚书，以奉使来朝，太祖见其才敏，留用之，累授参政。昶外示诚款，内怀阴计，与杨宪、胡惟庸皆相善。昶有才辩，知识明敏，熟于前代典故，凡国家建置制度，多出昶手，裁决如流，事无停滞。昶恒自以元臣失节，谓不能无议己心者，心常怏怏。时廓扩帖木儿兵尚强，元都未下，昶窃语其所亲曰：“吾若得归元，是所愿也。”间使人上书颂功德，劝太祖及时娱乐。上以语太史令刘基曰：“是欲为赵高也。”基曰：“诚如圣见，必有使之者。”上不欲穷治，但斥之，焚其书。复劝太祖严刑法、重赋役，多陈厉民之术，欲上失人心，阴为元计。上皆不从，昶不自安。时元主谓昶已死，赠昶官谥，擢用其子；会平章李文忠下杭州，以元平章长寿丑的等至京师，上释之，遣归元，昶乃阴托长寿丑的奉表于元，且寓书其子询存亡。会昶卧病，宪往候，偶于昶卧内得书表，遂奏之。太祖命大都督府按问，昶书八字于牍曰：“身在江南，心思塞北。”上始惜其才，犹欲存之，及得其所书牍，词曰：“彼意叛矣，是何赦焉？”遂诛。然此于大明《实录》上得之。呜呼！昶虽仕我太祖，观此，亦姜维之志也；又能于死生之际明焉，岂非忠于元者乎？况其文成于国朝，夏元吉诸公，宁无抑扬于中？予观《元史》未书昶节，略见于《刘基传》中，故特录出之。
沈万三秀
国初，南部沈万三秀者，甚富，今会同馆是其故宅，后湖中地是其花园，京城自洪武门至水西门，乃其所筑。太祖尝犒军，万三欲代出犒银，上曰：“朕有百万军，汝能遍济之乎？”对曰：“每一军犒金一两。”上曰：“此虽汝至意，不须汝也。”由此遂欲杀之。太后苦谏：“彼固富敌国，然未尝为不法事，奈何杀之？”得流云南，其婿馀十舍，亦流潮州。今闻二家子孙尚富，富乃点化之术也。详《近峰闻略》。
张士诚始末略
张士诚，泰州白驹场民。至正十三年，与弟士义、士信、士德、壮士李伯升等攻陷泰州。十四年僭王号周，建元天佑。十五年据高邮。十六年由通州渡江，遂陷苏州，以承天寺为府，遣兵陷湖、常、松江诸路。七月，攻破杭州，丞相达识帖睦尔畏遁，或以苗军杨完者，勇猛有军，引其党自嘉兴击败士诚。然完军尤残虐也。十七年，太祖驻师金陵，既与接境，虽常通书，被其拘使，遂用师京口、溧阳等地，互有胜负。三月，命徐达攻常州，擒其弟士德。母痛，令士诚请和，每岁输粟十万，金币若干，太祖初许之，后复书，数其开衅、拘我使臣之罪，每岁要粮五十万，归使等事。士诚不报，浙省左丞达识则请命于朝，授士诚太尉，遣参政周伯琦招谕之，被其留吴。至二十年，辟土益广，南自绍兴，北至济宁，太祖发迹之地，亦遣其将李济据之，时皆称张吴王。
太祖欲取士诚，谋于刘基，基曰：“方今陈友谅据上游，名号不正，兵力且强，宜先取之。友谅既平，取士诚如探囊中物耳。”太祖用其言，始置之。二十三年，复据杭，元因以弟士信为平章。二十五年，太祖命遣徐达、常遇春等水陆并进，遂克泰州。明年，克高邮、兴化。又明年，祭江告神，大举伐之，数士诚之罪曰：“私贩盐货，行劫于江湖，兵兴则守，聚凶徒负固于海岛，其罪一也；又恐海隅一区，难抗天下全势，诈降于元，坑其参政赵琏，囚其待制孙捴，其罪二也；厥后掩袭浙西，兵不满万数，地不足千里，僭号改元，其罪三也；初寇我边，一战而生擒其亲弟，再犯浙省，扬予直捣于近郊，首尾畏缩，又乃诈降于元，其罪四也；占据浙江钱粮，十年不贡，其罪五也；阳受元朝之召，阴行假王之令，挟制达丞相，谋害杨左相，其罪六也；知元纲已坠，公然害其江浙丞相达识帖木尔、高台大夫曾化帖木儿，其罪七也；诱我叛将，却我边民，其罪八也。”诏谕江南，使常遇春等先攻湖州。湖州既疲，然后移兵姑苏。秋，攻湖州弁山水寨，与五太子大战、遇春稍却，薛显率舟师直前奋击，败之，五太子及宋暹、吕珍等以旧馆降。五太子养子，本性梁，短小精悍，平地能跃丈余，又善没水；暹、珍骁将也，诚倚之。至是夺气。继而张天祺、李伯升亦降，于是达军直捣姑苏。十一月癸酉，围姑苏，达督军攻娄门，士诚出兵拒战，指挥副使茅成左胁中矢，死之。于是攻围益急。
吴元年丁未，太祖又以书谕士诚，书略曰：“帝王之兴，兵势相加，乃为常事。天命所在，岂容纷然；虽有智者，亦当革心顺天，以全身保族，如汉窦融、宋钱俶也。今尔能附顺，其福有余，无为困守孤城，自取灭亡。”不报。伯升知其势急，使客诣士诚门说降。又不报。六月，士诚既被围，久欲突围决战，觇阊门少疏，将奔；遇春觉其至，分兵北濠与斗，久未决；士诚复遣参政黄哈喇把都率兵千余助，又自出兵山塘为援，阵少却。遇春抚王弼背曰：“军中皆称尔为猛将，能取此乎？”弼遂挥双斧往击，敌势转，遇春率众乘之，士诚兵大败，溺死沙盆潭甚众；士诚马惊，堕水几死，肩舆入城，忽忽不出。一日，士信张幕城上，踞银椅，与参政谢节等会食，左右方进桃，未及尝，忽飞炮、碎其首。九月，城将破，熊天瑞教城中作飞炮以击城外，虽多中伤，奈城中木石俱尽。达督将攻破葑门，城遂陷，时八日辛已也。达又遣李伯升往谕，士诚自径，伯升、赵世雄抱解，舁出舟中，闭目不食，至龙江，坚卧不起，舁至中省，竟自缢死。
陈友谅始末略
陈友谅，沔阳渔人子也。与其弟友仁、友贵，至正中，聚众剽掠于村落，官军累讨不能平，率所聚往从罗田徐寿辉。盖徐初起红巾，其时甚盛，国号天完。友谅至，使隶元帅倪文俊下，友谅心不平。十七年，文俊谋杀寿辉不果，奔黄州，友谅乘衅袭杀之，遂并其军，自称平章。十八年，陷安庆，守将余阙死之；复陷龙兴路并瑞州。时寿辉闻而欲徙都之，友谅忌其来，不利于己，不从。寿辉固引兵发汉阳，南下江州；友谅阳为出迎，伏兵城西，俟寿辉入而闭门，伏发，尽杀其部属，惟存寿辉，徒拥虚器而已。还，以江州为都，自称汉王，改元大义，事权一归于己，遣将康泰等寇邵武等府，又遣将陷吉安、抚州、赣州、襄阳等府。陷信州，则守臣伯颜不花的斤死之，声大势重，统有湖湘江右。二十年，挟寿辉率舟师以行，谋死寿辉于采石江中，及来，隐池州、太平等府，遂与天兵接战，连年互有胜负；遣将张定边陷安庆，复犯建康。
太祖乃下令诸将曰：“观其所为，不灭不已，尔等其厉士卒以从。”大将军徐达进曰：“师直为壮，今我直而彼曲，焉有不克。”翰林学士刘基曰：“取威制敌，以成王业，在此时也。”遂督诸帅，率舟师乘风溯流而上，遂克安庆，长驱向江州，分舟师为两翼，夹击友谅，大破之。友谅挈妻子奔武昌。友谅忿其疆场日蹙，乃作大舰来攻洪都，自为必胜之计，载其家属百官，空国而来，以兵围城，其气甚盛；兵戴竹盾御矢石，攻城，城且坏。守将朱文正、赵德胜、邓愈督诸将死战，且战且筑，城坏复完。友谅尽攻击之术，而城中备御随方应之。已而，德胜中流矢死，内外阻绝，音问不通，文正乃遣使诣建康告急。太祖亲率诸将，发舟师二十万，进次湖口，自友谅围洪都，至是凡八旬有五日。闻援兵至，即解围东出，与我师遇鄱阳湖之康郎山，实至正廿三年七月也。
乃与书曰：“昨兵对泊潴矶，尝遣使赍往事，不睹使回，公度量何浅浅哉！大丈夫谋天下，何有深仇？自辛卯以来，天下豪杰，纷然并起，英雄兴问罪之师，挟天子以令诸侯，今淫虐之徒，一扫而亡之，湘阴刘氏，亦惧而往，此公心腹人也；部下诸将，自此而夷，江淮英雄，惟存吾与君耳，何乃自相吞并。公今又将舟骑与吾较胜，公之土地，吾已得之，纵使力驱骑兵来死城下，不可再得也；设使公侥幸外逃，亦宜修德，勿作欺人之寇，却帝名而待主可也。不然，丧家灭姓，悔之晚矣。”逡巡至于戊子，我师分为十二屯，徐达、常遇春等诸将击败其前军，军威大震。明日，诸军接战，至晡，东北风起，燔其水寨舟数百艘，其弟友仁、友贵及平章陈普略皆燔死，遂不敢出，然势犹盛也。
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